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Preguntas Frecuentes

P : ¿Cómo cambiar de banco?

R: La mayoría de las veces los clientes pueden mantener su relación bancaria comercial mientras manejamos el lado de inversión. Podemos vincular fácilmente su cuenta de inversión a su cuenta de cheques o de ahorros. De esa manera podemos enviarle dinero cuando lo necesite o añadirlo a su cuenta de inversión cuando tenga una ganancia o bono.

P: ¿Por qué debería gastar dinero en un asesor financiero?

R: Lo más común es que las personas busquen la ayuda de un asesor financiero para la planificación de la jubilación. Pero pueden hacer mucho más que eso. Usted puede obtener ayuda con los ahorros universitarios, trabajar en las finanzas del hogar e incluso salir de la deuda con la ayuda de un asesor financiero.

P: ¿Puedo obtener ayuda con mis deudas de un asesor financiero?

R: Absolutamente, como parte de nuestro análisis de necesidades, miramos el lado de débito de su contabilidad para asegurarnos de que existe un plan para hacer frente a la carga de la deuda

P: ¿Qué tipo de asesor financiero y de inversión debo elegir?

R: ¿Quieres recibir consejos que sean objetivos y basados únicamente en lo que es mejor para tu situación? ¿O quiere recibir consejos que podrían verse influenciados, al menos en parte, por la cantidad de dinero que el asesor hará en base a las recomendaciones? La única manera de asegurarse de que las recomendaciones que recibe de su asesor son totalmente, 100 por ciento imparcial es trabajar con un Asesor de Inversiones Registrado.

Posibles Riesgos

Riesgo de mercado
Riesgo de liquidez.
Riesgo de concentración.
Riesgo de crédito.
Riesgo de inflación.
Riesgo de Horizonte.
Riesgo de inversión extranjera

Nuestra experticia:

Planificación financiera de jubilación
Creación de riqueza
Protección de activos
Invertir para la jubilación
Posibles factores de riesgo

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Hablar

En realidad, escucharemos mientras explicas tus necesidades, sueños y miedos. A continuación, cree un plan personalizado que explique cómo podemos ayudarle a alcanzar las metas financieras.

2

Actuar

Trabajamos juntos para implementar el plan. Luego, te mantenemos actualizado sobre tu posición y nos adaptamos al plan a medida que la vida suceda.

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Relajarse

Estamos aquí para usted cuando lo necesite. Llámenos en cualquier momento. Le ayudaremos a tener tranquilidad – ¡Deja que tu dinero funcione para ti!