⌟ Administración de Patrimonios
Trabajamos con clientes individuales, propietarios de negocios e instituciones, para desarrollar estrategias avanzadas de gestión de carteras que les ayuden a alcanzar objetivos financieros específicos para su futuro financiero.
Cómo organizamos nuestro trabajo:
- Ayudamos a los clientes a navegar por los mercados en evolución de hoy e identificar las oportunidades que dan forma a sus carteras y objetivos de inversión a largo plazo
- Asesorar a los clientes sobre cómo asignar activos para cumplir objetivos únicos, abordando el entorno dinámico del mercado
Servicios
- Investigar ideas de mercado y construir carteras de inversión en una amplia gama de clases de activos
- Si bien tenemos una variedad de servicios para nuestros clientes, muchos están buscando a alguien para administrar sus inversiones (ya sean fondos de jubilación, cuentas conjuntas o fideicomisos).
Revisamos los objetivos de cada cliente, la experiencia de inversión y la tolerancia al riesgo, y determinamos un plan de inversión financiera más adecuado para ese cliente. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes utilizamos una variedad de métodos para gestionar adecuadamente sus activos.
Una gran parte de este proceso que yo llamo «diversificación multidimensional». Esto implica múltiples clases de activos, múltiples estilos de gestión a nivel estratégico y táctico.
P : ¿Cómo cambiar de banco?
R: La mayoría de las veces los clientes pueden mantener su relación bancaria comercial mientras manejamos el lado de inversión. Podemos vincular fácilmente su cuenta de inversión a su cuenta de cheques o de ahorros. De esa manera podemos enviarle dinero cuando lo necesite o añadirlo a su cuenta de inversión cuando tenga una ganancia o bono.
P: ¿Por qué debería gastar dinero en un asesor financiero?
R: Lo más común es que las personas busquen la ayuda de un asesor financiero para la planificación de la jubilación. Pero pueden hacer mucho más que eso. Usted puede obtener ayuda con los ahorros universitarios, trabajar en las finanzas del hogar e incluso salir de la deuda con la ayuda de un asesor financiero.
P: ¿Puedo obtener ayuda con mis deudas de un asesor financiero?
R: Absolutamente, como parte de nuestro análisis de necesidades, examinamos el lado de débito de su contabilidad para asegurarnos de que existe un plan para hacer frente a la carga de la deuda.
P: ¿Qué tipo de asesor financiero y de inversión debo elegir?
R: ¿Quieres recibir consejos que sean objetivos y basados únicamente en lo que es mejor para tu situación? ¿O quiere recibir consejos que podrían verse influenciados, al menos en parte, por la cantidad de dinero que el asesor hará en base a las recomendaciones? La única manera de asegurarse de que las recomendaciones que recibe de su asesor son totalmente, 100 por ciento imparcial es trabajar con un Asesor de Inversiones Registrado.
Posibles Riesgos
- Riesgo de mercado
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Riesgo de liquidez.
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Riesgo de concentración.
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Riesgo de crédito.
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Riesgo de inflación.
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Riesgo de Horizonte.
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Riesgo de inversión extranjera